Mercado en plena expensión. El mercado minorista de alimentos de la República Popular China se encuentra en plena transformación y expansión, pero aún parece estar lejos de alcanzar su etapa de madurez y consolidación. Este proceso se percibe tanto en el sector supermercados e hipermercados, como en el sector gastronómico y hotelero. Es posible estimar la dimensión de este mercado si se consideran el volumen total de ventas de bienes de consumo (U$S 1.053 miles de millones en 2006), la gran población del país (1.314 millones en 2006) y el hecho de que un tercio del gasto de los hogares urbanos (577 millones de residentes urbanos) se destinan a alimentos. Por otra parte, la expansión del sector está dada por la alta tasa de crecimiento anual de las ventas de bienes de consumo en la presente década (11.5% anual promedio) y las millonarias inversiones de capitales nacionales y extranjeros realizadas en los últimos años por las cadenas de supermercados. Estos factores combinados posicionarían al mercado chino de alimentos como uno de los más grandes y dinámicos del mundo.
Modernización del sector supermercadista. El ingreso de las cadenas extranjeras de supermercados a mediados de la década del 1990 propulsó una transformación del sector minorista de alimentos del país. Comenzaron a desarrollarse a partir de entonces las llamadas “formas modernas” de comercialización con el establecimiento de cadenas de hipermercados, supermercados, tiendas especializadas en productos extranjeros y autoservicios o tiendas de 24 horas. Las cadenas internacionales como Carrefour y Wal-Mart produjeron un salto cualitativo en materia de gestión de los establecimientos y estándares de calidad e higiene del sector. De todas maneras, las modalidades tradicionales de comercialización (ferias o mercados abiertos, almacenes de barrio, puestos callejeros) siguen siendo dominantes en el mercado chino (55% de las ventas), aunque su participación ha comenzado un proceso de declive frente al avance de las modalidades de comercialización moderna.
Entre otros elementos relacionados con las características específicas del mercado, también en el mismo documento de la Consejería Agrícola en China se enumeran las oportunidades para los productos importados en el mercado chino como las siguientes:
Hipermercados: son los más receptivos de los productos importados, tanto en términos de variedad como de volumen. Las cadenas internacionales están más familiarizadas con las marcas extranjeras y son más proclives a traer nuevos productos al mercado y de promocionarlos. Se estima que alrededor del 4% de sus ventas corresponden a productos importados. Aunque este porcentaje sea bajo, existe una tendencia al aumento de dicho volumen de ventas (de por sí ya importante) y a la diversidad de productos. Los hipermecados no suelen importar directamente los alimentos, sino que se abastecen generalmente a través de distribuidores locales. Sin embargo, en el caso de las grandes cadenas de supermercados extranjeras es factible que tiendan a realizar sus compras de productos importados de manera centralizada, debido al aumento de sus operaciones en el país.
Supermercados: son menos receptivos de los productos importados debido al tipo de clientela que los frecuentan (compradores de poder adquisitivo medio) y a sus sistemas de distribución. Tienden a depender de distribuidores locales y rara vez importan directamente. Los productos importados que suelen tener una buena cabida en este tipo de comercialización minorista son aquéllos que ya se encuentra ampliamente disponibles en el mercado, tales como frutas frescas en contraestación, frutas secas y verduras congeladas. También han logrado penetrar, aunque a veces en menor volumen, cereales para desayuno, salsas para pastas y aderezos, vinos y fórmulas especiales de leche en polvo (para bebés, mujeres embarazadas o tercera edad) entre otros productos importados, especialmente en locales ubicados en vecindarios con comunidades de extranjeros o residentes con mayor poder adquisivo.
Supermercados y tiendas “gourmet” especializados exclusivamente en productos importados: han proliferado en los últimos años, especialmente en las grandes ciudades como Cantón, Pekín y Shanghai, adonde existe una fuerte concentración de residentes extranjeros o residentes chinos con alto poder adquisitivo y más familiarizados con alimentos de tipo occidental. Operan volúmenes pequeños de productos que muchas veces son difíciles de encontrar en el mercado y sus precios son significativamente más elevados que los de los hipermercados en el caso de productos similares. Sus administradores se suelen mostrar muy activos para incorporar nuevos productos de marcas de prestigio internacional para satisfacer a su exigente clientela. Si bien importan directamente ciertos productos, la mayor parte los compran a los distribuidores locales especializados. Muchos productos importados han ingresado al mercado chino a través de este canal especializado, antes de posicionarse en los canales de comercialización que mueven mayor volumen y se orientan a una clientela más masiva, tales como hipermercados y supermercados.
De acuerdo a estadísticas oficiales chinas, en 2006 las ventas totales de bienes para consumo final (“minoristas”) alcanzaron los U$S 1.053,93 miles de millones, de las cuales un gran porcentaje correspondieron a alimentos. Cabe señalar que esta cifra no resulta de una medida de las ventas minoristas propiamente dichas, sino de un cálculo amplio del consumo de la población que incluye ciertas compras a nivel mayorista. Sin embargo, según estimaciones privadas, las ventas totales minoristas llegarían a la mitad de la cifra oficial, es decir a U$S 500 mil millones. Aún así, estas cifras, cualquiera sea la que se tome como válida, posicionarían al mercado chino de bienes de consumo entre los mayores del mundo.
En cuanto al mercado de alimentos propiamente dicho, dos datos permiten hacerse una idea aproximada de la dimensión del mismo: la enorme población del país (1.314 millones de habitantes en 2006) que va aumentando paulatinamente su capacidad de consumo y el hecho de que un alto porcentaje del total de gastos de los hogares se destina a alimentos. En el caso de los hogares urbanos (los motores del consumo), fue de 36% en promedio en el mismo año, mientras que en los hogares rurales llegó al 43%.
Según estimaciones privadas, el tamaño del sector minorista de alimentos chino ya lo posicionaría como el primero de Asia y uno de los más grandes del mundo. Al igual que el mercado minorista de bienes de consumo, el sector alimentos de China se encontraría en pleno proceso de expansión, lo cual se ve reflejado en las millonarias inversiones realizadas en los últimos años por las grandes cadenas de supermercados internacionales y sus pares locales.
Desde el punto de vista de la composición del gasto promedio anual, los hogares urbanos gastaron RMB 3.112 (U$S 429) en alimentos, mientras que los hogares rurales RMB 1217 (U$S 167).
En el caso de los hogares urbanos, la proporción del gasto destinada a alimentos está en un proceso de disminución (se pasó del 54% en 1990 a casi 36% en 2006), debido justamente a la mayor disponibilidad de recursos para destinar a otros fines. Sin embargo, ello no es negativo desde el punto de vista de los alimentos importados, ya que a mayor poder adquisitivo, mayor probabilidad de consumir productos más caros o de cambiar hábitos dietarios, mediante la incorporación de mayor contenido de proteínas o de alimentos propios de la cultura occidental.
En China existen más de 600 ciudades. Cantón, Pekín, Shanghai, Tianjin y Shenzhen son llamadas “de primera línea” por ser grandes aglomeraciones urbanas con elevados PBI y niveles de ingreso per capita y por ser centros de desarrollo regional. Estas ciudades tienen altos niveles de consumo y mayor receptividad a los productos alimenticios importados. En particular, Cantón (por su cercanía con Hong Kong), Pekín (por ser la capital del país y sede de las grandes cadenas nacionales de medios de comunicación) y Shanghai (por ser gran centro financiero del país y su tradicional apertura hacia el mundo) ejercen gran influencia en materia de tendencias de consumo sobre el resto del país.
Continuando con las cifras del mercado de alimentos en China, el portal en español de china.org.cn arroja datos mucho más recientes del año 2.011, indicando que Actualmente, China se ha convertido en el mercado de alimentación y comestibles más grande del mundo, superando a Estados Unidos a nivel de ventas en 2011, según un informe reciente.
El sector de supermercados de China contó con 970$ billones de dólares a finales de 2011, superando al mercado estadounidense, valorado en 913,5$ billones de dólares, según IGD, analistas de la industria alimentaria.
El rápido crecimiento está siendo impulsado por la economía emergente de China, el aumento de la riqueza de la población y la inflación de los precios de los alimentos, según la compañía británica.
Está previsto que el mercado chino de comestibles se expanda hasta casi 1,46$ trillones de dólares hacia el final de 2014, tres veces su valor de 2006.
El estudio señala que los chinos están pasando de una dieta basada en arroz y carne de cerdo a productos lácteos, de trigo, otro tipo de granos, y carne blanca y roja, que ha ayudado a impulsar los precios en todo el mundo.
El creciente apetito de la nación también ampliará la brecha con Estados Unidos, que está previsto que expanda su valor a 1,07$ trillones de dólares hacia finales de 2014.
Las cifras de gasto se refieren a los desembolsos efectuados en los supermercados y en mercados al aire libre, así como en panaderías y otros establecimientos especializados de alimentación, señaló IGD.
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Food Market In China
A Market In Full Expansion
The retail grocery market in the People’s Republic of China is now in full transformation and expansion, but it still seems far from reaching its mature and consolidation stage. This process is evident in the supermarket and hypermarket industry, as well as in the restaurant and hotel industry. It is possible to estimate the size of this market if we consider the total sales of consumer goods (1,053 billion USD in 2006), the large population (1,314 million in 2006) and the fact that food accounts for a third of the urban households’ total expenses (577 million urban residents). On the other hand, the expansion of the sector is driven by the high rate of annual growth in sales of consumer goods during this decade (11.5% annual average) and the huge investments of domestic and foreign capital made in recent years by the supermarket chains. The combination of these factors would make the Chinese grocery market one of the largest and most dynamic in the world.
Modernization Of The Supermarket Industry
The entry of foreign supermarket chains in China during the mid-1990s promoted a transformation of the grocery retail market. Since then the so-called “modern ways” of marketing began to develop with the creation of hypermarkets and supermarkets chains, stores specialized in foreign products or 24-hour convenience stores. International chains such as Carrefour and Wal-Mart moved to the next level in facility management and quality and hygiene standards. However, the traditional forms of marketing, such as fairs, open-air markets, kiosks and street stalls continue to dominate the Chinese market with 55% of the total sales. However, its share has suffered a decline due to the spread of modern marketing patterns.
Among other elements related to the specific characteristics of the Chinese market, we may find in a report released by the Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China the various retail channels for imported products in the Chinese market, which are listed below:
Hypermarkets: They are the most receptive to introducing imported products, both in terms of variety and volume. International chains are more familiar with foreign brands and are more likely to introduce and promote new products in the market. It is estimated that imported products account for 4% of the total sales. Although this percentage is low, there will be an increase in both the sales volume, already significant, and the variety of products. Usually, the hypermarkets do not import food directly; they obtain their supplies through local distributors. However, it is feasible that large foreign supermarket chains in China start buying imported products directly due to their expansion throughout the country.
Supermarkets: They are less receptive to imported products because of the type of clientele they have (middle income buyers) and their distribution systems. They tend to rely on local distributors and they rarely import directly. The type of imported products that usually have a place in this type of retail businesses are those already widely available on the market, such as fresh counter-season fruit, dried fruits and frozen vegetables. In small stores located in neighborhoods or communities of foreign or local people with high purchasing power, supermarkets have also managed to introduce breakfast cereals, pasta sauces, dressings, wines and powdered milk for babies, pregnant women or elderly people, among other imported products, but in smaller quantities.
Supermarkets and gourmet shops exclusively specialized on imported products: They have spread in recent years, especially in big cities like Guangzhou, Beijing and Shanghai, where there is a huge concentration of Chinese and foreign residents with high purchasing power and that are more familiar with western food. They handle small volumes of products that are often difficult to find in the market and are more expensive that those found in a hypermarket. Their administrators are usually willing to introduce new products of international brands to satisfy their demanding clientele. Although they import certain products directly, most of them are bought from specialized local distributors. Many imported products have being introduced to the Chinese market through this specialized channel before going into the marketing channels that handle bigger volumes and with a more massive target clientele, such as hypermarkets and supermarkets.
According to official Chinese statistics, in 2006 the total sales of goods for final retail consumption was 1,053.93 billion USD, of which food accounted for a large percentage. It is worth noting that this figure is not the result of calculations based on retail sales, but on population consumption patterns that include certain purchases at the wholesale level. Nevertheless, according to private estimates, total retail sales would result in half of the official figure, namely, 500 billion USD. Still, these figures, whichever is considered valid, would put the Chinese consumer goods market among the largest in the world.
Regarding the grocery market per se, two facts give us an approximate idea of its size: first, the large population of the country, 1,314 million inhabitants in 2006, will gradually increase their food consumption. And secondly, a high percentage of total household expenditure is destined to food. On average, said percentage was 36% in urban households (consumption driving force) and 43% in rural households in the same year.
According to private estimates, the size of Chinese grocery retail market alone would already make the country the largest one in Asia and one of the largest in the world. Just as the consumer goods industry, China’s grocery market is now undergoing a process of expansion, which is shown in the huge investments made in recent years by large international supermarket chains and their local counterparts.
From the point of view of the annual average expenditure, urban households spent 3,112 RMB (429 USD) on food, while rural households spent 1,217 RMB (167 USD).
Regarding urban households, food expenses are declining. They went from 54% in 1990 to almost 36% in 2006, precisely because of the ever increasing chance of spending money on other things. However, from the point of view of imported food, this is not necessarily negative: the higher the purchasing power, the bigger the chance of consuming more expensive products or changing dietary habits by incorporating higher-protein food or western food.
There are over 600 cities in China. Guangzhou, Beijing, Shanghai, Tianjin and Shenzhen are the most important ones for being regional development centers and large conurbations with high GDP and high per capita income. These cities have high levels of consumption and higher receptivity to imported food products. The cities that have a great and particular influence on consumption trends over the rest of the country are Guangzhou, due to its proximity to Hong Kong; Beijing, for being the capital of the country and having the major national media head offices and Shanghai, for being a large financial center and due to its usual openness.
Continuing with the figures of the Chinese grocery market, the website china.org.cn provides more recent data for the year 2011. According to a recent report, China has currently become the world’s largest grocery market, overtaking the United States in terms of sales in 2011.
China’s supermarket industry produced $ 970 billion by the end of 2011, overtaking the US market, valued at $ 913,5 billion, according to the food industry research body IGD. The rapid growth is being driven by China’s emerging economy, the increasing wealth of the population and food price inflation, according to the British company.
It is expected that the Chinese grocery market will expand to nearly $ 1.46 trillion by the end of 2014, three times its 2006 value.
The study remarks that the Chinese people are moving from a rice-and-pork-based diet towards dairy products, wheat products, other grains and meat, both white and red, which has helped improving prices worldwide.
The growing appetite of the nation will also widen the advantage over the US market, which is expected to be valued at $ 1.07 trillion by the end of 2014.
IGD also pointed out that the food expenses figures are based on purchases in supermarkets and open-air markets as well as in bakeries and other food stores.
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